Cadena de suministro: proveedores, órdenes de compra y registro automático

Cómo gestionar proveedores y materiales, crear órdenes de compra, llevarlas de abierta a recibida y pagada, y cómo cada paso registra automáticamente asientos contables en tus libros.

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   Para qué sirve la página Cadena de suministro

   La página Cadena de suministro (solo coach/admin del branch) gestiona todo lo que compras: los proveedores a los que pides, los materiales que tienes en stock y las órdenes de compra que traen equipamiento y servicios a tu gimnasio.

   Se sitúa junto a Inventario y Contabilidad y los conecta. Cuando recibes una orden de compra, el stock entra en Inventario; al completar cada paso, los asientos correspondientes se registran automáticamente en tu Contabilidad. Nunca tocas una hoja de cálculo.

   La página tiene tres bloques:

   • Proveedores — los suministradores a los que compras (p. ej. un fabricante de kimonos).
   • Materiales — los bienes que pides y almacenas (artículos de equipamiento, más materiales «otros» de texto libre).
   • Órdenes de compra — un pedido a un proveedor, compuesto por líneas de mercancía y/o servicio.

   

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   Añadir un proveedor

   En la columna derecha, completa el formulario Crear proveedor:

   • Nombre del proveedor (obligatorio) y, opcionalmente, nombre de contacto, email y teléfono.
   • Una dirección completa — calle, segunda línea opcional, código postal, ciudad y país.

   Haz clic en Crear proveedor. Aparece en la lista de abajo; haz clic en cualquier proveedor para ver su ficha de contacto completa. Los proveedores se reutilizan en todas las órdenes de compra, así que solo introduces cada uno una vez.

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   Añadir materiales

   Las líneas de mercancía de una orden de compra referencian un material. Los artículos de equipamiento que ya vendes están disponibles automáticamente; para lo demás, añádelo en Materiales manuales:

   • Número de material (opcional) — tu propia referencia/SKU. Déjalo vacío y CompTeam genera uno.
   • Nombre del material (obligatorio) — p. ej. «Kimono infantil – Blanco».

   Haz clic en Crear material. Los materiales «otros» creados manualmente se pueden eliminar después (los vinculados a equipamiento no). Son los que eliges al añadir líneas de mercancía.

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   Crear una orden de compra

   Usa el formulario Crear orden de compra:

   1. Elige el proveedor.
   2. Opcionalmente fija un número de OC (autogenerado si lo dejas vacío) y una fecha de pedido.
   3. Añade una o más líneas:
      • Mercancía — elige un material, la ubicación a la que llegará el stock, una cantidad y un precio unitario.
      • Servicio — una descripción libre (p. ej. «Reparación de tatami»), cantidad y precio unitario. Los servicios no afectan al inventario.
   4. El total provisional se actualiza mientras escribes. Haz clic en Crear para guardar.

   La nueva orden aparece arriba en la tabla de Órdenes de compra con estado Abierta, en la moneda de facturación de tu branch.

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   Mover el pedido por su ciclo de vida

   Selecciona una orden de compra para abrir su panel de detalle. Según el estado actual, los botones de acción la mueven por el flujo:

   • Abierta → Confirmar — has hecho el pedido al proveedor.
   • Confirmada → Enviar — el proveedor la ha despachado (estado intermedio opcional).
   • Confirmada/Enviada → Recibir — la mercancía ha llegado. Esta es la clave: cada línea de mercancía añade su cantidad a la ubicación elegida en Inventario.
   • Recibida → Pagar — has pagado al proveedor.

   Cada transición es un clic, y puedes seguir los enlaces de inventario y contabilidad de cada línea para ver exactamente qué se creó.

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   Cómo se registran los asientos automáticamente

   Esto es lo que hace que Cadena de suministro sea más que una lista de la compra: CompTeam mantiene tus libros al día sin contabilidad manual.

   A medida que un pedido avanza, se registran por ti los asientos de partida doble correctos:

   • Recibir el pedido registra la recepción de mercancía — el valor de los bienes recibidos entra en inventario/gasto, compensado con lo que debes al proveedor.
   • Pagar el pedido registra el pago al proveedor — saldando esa deuda contra tu banco/caja.

   En el detalle del pedido, una vez recibido y pagado, cada línea de mercancía muestra enlaces Inventario y Asiento de recepción, y el pie del pedido muestra la referencia del Asiento de pago. Haz clic en cualquiera para saltar directamente al asiento exacto en Contabilidad → Asientos. Nada se registra dos veces, y el estado del pedido siempre coincide con tu libro mayor.