Rozliczenie płatności za zamówienia sprzętu

Automatycznie potwierdzaj ręczne zamówienia sprzętu po rozliczeniu powiązanej faktury, a zamówienia zgodne ze Stripe pozostaw w przepływie Stripe.

1. 1

   Kiedy włączyć rozliczenie zamówień sprzętu

   Użyj tego, gdy zamówienia sprzętu mają czekać na płatność widoczną w banku, zanim zespół potwierdzi zamówienie. Pasuje to do przelewów, Bizum, terminala kartowego w recepcji lub innych płatności ręcznych poza Stripe.

   Gdy ustawienie jest wyłączone, zamówienia sprzętu zachowują zwykłe fakturowanie.

2. 2

   Skonfiguruj ustawienie oddziału

   Przejdź do Branch Settings i włącz Gear-order payment clearance.

   To ustawienie zmienia tylko zamówienia sprzętu, które nie są gotowe do Stripe. Zamówienia gotowe do Stripe nadal używają zwykłego przepływu Stripe Checkout.

   

3. 3

   Zamówienia zgodne ze Stripe omijają ten przepływ

   Jeśli oddział jest skonfigurowany dla Stripe i każdy produkt w zamówieniu ma cenę Stripe, CompTeam zachowuje istniejący przepływ fakturowania sprzętu przez Stripe. Przy zamówieniu nie powstaje ręczna faktura.

   Jeśli oddział nie jest gotowy do Stripe albo choć jeden produkt nie ma ceny Stripe, całe zamówienie używa ręcznego rozliczenia płatności.

4. 4

   Co dzieje się przy składaniu zamówienia

   CompTeam tworzy zamówienie sprzętu jako oczekujące i od razu tworzy powiązaną ręczną fakturę na kwotę zamówienia.

   Ta faktura jest przypięta do zamówienia, więc regularny przebieg fakturowania sprzętu pomija je i nie tworzy drugiej faktury.

   

   

5. 5

   Rozlicz powiązaną fakturę

   Przejdź do Billing i rozlicz powiązaną fakturę za sprzęt trybem używanym przez oddział.

   W trybie Easy clearing otwórz fakturę i oznacz ją jako zapłaconą. W trybie Full bank clearing prześlij CSV wyciągu bankowego i pozwól CompTeam dopasować płatność; dopasowania o niskiej pewności nadal używają zwykłego kroku potwierdzenia.

6. 6

   Jak zamówienie jest potwierdzane

   Gdy powiązana ręczna faktura zostanie oznaczona jako zapłacona, CompTeam oznacza zamówienie jako opłacone i przenosi je do potwierdzonych.

   Faktury umorzone, nieudane, cofnięte, niedopasowane i niepowiązane nie potwierdzają zamówień sprzętu.